随着金谷信托业务的发展，投融资客户群体的扩大以及项目的日益增多，建设以“客户管理”为核心的信托全业务过程信息管理系统，将公司的客户、项目产品运营纳入统一的平台进行管理。金谷信托客户跟踪系统，以投融资客户为出发点，关注交易双方客户，结合投资与融资需求，以投融资项目位主线，贯穿整个项目生命周期，满足金谷信托在的全过程业务操作需求。通过建立该系统，可有效实现对公司客户信息、交易数据的系统管理及维护，有利于公司对重点客户的培育，形成以客户为导向的产品开发机制，针对客户提供专业化的优质金融服务。